Познакомившись на пляже с транс брюнеткой, два мужика с огромными членами уединяются в номере отеля. Напарники быстренько уговаривают транса заняться с ними сексом и  трахают его в тугую попку. Трахеры дырявят очко давалки, растягивают его и демонстрируют анус на камеру. В финале рот транса обканчивается спермой из двух членов.